紅海危機推高航運成本 車企擺下“造船出海”大棋局

(隨著出口量的增大，國內(nèi)車企紛紛做起船東，組建起遠洋運輸船隊。圖為上汽集團首艘遠洋汽車運輸船迎來首航。）

“由于運輸時間增加，全球海運運力受到限制，大多數(shù)貿(mào)易航線的亞洲出口設備短缺現(xiàn)象日益嚴重。若試圖在春節(jié)之前從亞洲出口貨物，航運的延誤情況可能會進一步加劇?！?/p>

2024年1月18日，羅賓升國際貨運（C.H.ROBINSON）在向客戶發(fā)送的通知中直言道。公開資料顯示，這家國際航運巨頭每年管理的貨運規(guī)模達300億美元，每年裝運2000萬批貨物，是覆蓋全球范圍、強大且聯(lián)結(jié)廣泛的全球物流平臺。

在紅海危機持續(xù)發(fā)酵的同時，中國正式成為世界第一大汽車出口國。1月19日，工信部相關負責人在新聞發(fā)布會上表示，2023年，中國汽車產(chǎn)銷量首次均突破3000萬輛，產(chǎn)銷分別實現(xiàn)3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，創(chuàng)歷史新高。全年汽車整車出口491萬輛，同比增長57.9%，首次躍居全球第一。

《中國經(jīng)營報》記者注意到，正因如此，上汽集團、比亞迪、奇瑞汽車等眾多國內(nèi)車企紛紛做起船東，組建起遠洋運輸船隊。以上汽集團為例，2024年1月17日，其首艘遠洋汽車運輸船（滾裝船）——上汽安吉申誠號迎來首航。到2026年，共有14艘滾輪船將陸續(xù)“入列”。

多名業(yè)內(nèi)人士向記者表示，中國汽車出口的滾輪船運力缺口仍然較大，運價較此前上升大約5倍。集裝箱運輸是主要的替代方案，鐵路、跨境卡車乃至空運等作為補充。就當下而言，春節(jié)前后航運運力最為短缺，出口企業(yè)至少需要提前3—4周預訂艙位。

遠航運價大幅上漲

隨著紅海危機持續(xù)發(fā)酵，國際航運市場波動明顯。

羅賓升國際貨運方面向客戶發(fā)布通知稱，由于紅海沖突持續(xù)升級，巴拿馬運河因水位較低而受到船舶限制。因此在可預見的未來，大多數(shù)海運承運商將繼續(xù)在南非好望角附近改變航線。

羅賓升國際貨運報告指出，通常全球29%的海上貨運都會通過蘇伊士運河，加之巴拿馬的持續(xù)干旱，使得好望角成為可用的主要替代航線，但這條航線平均將增加14天的運輸時間。“目前亞歐貿(mào)易航線的運力限制最為突出，而且預計將持續(xù)數(shù)周?！?/p>

“原本中國汽車出口到歐洲，走紅海航線航程是12500海里，如果從好望角繞道就增加至19000海里，時間從40天延長到60天，運輸成本也會增加50%?！鄙掀布锪骺偨?jīng)理金麒補充道。

國金證券首席經(jīng)濟學家趙偉表示，2023年，通過蘇伊士運河的各類船只中，集裝箱船、干散貨船、油輪載重占比分別為42.2%、19.1%和23.3%。截至目前，汽車運輸船受沖擊較為明顯，較2023年12月上旬減少46%。

“目前，大家都在爭取有限的貨運資源?！绷_賓升國際貨運北亞區(qū)副總裁John Chen則表示，因此船公司在各個主要貿(mào)易航線的運輸成本上有顯著提升，船公司在過去一個月也宣布了多項附加費。然而，在過去的幾天里，隨著市場適應當前的供需，某些貿(mào)易航線的部分海運費開始下降。

另一方面，近年來，中國汽車出口量的飆升，也導致航運運力的缺口不斷放大。記者注意到，2012年—2020年，中國汽車出口數(shù)量保持在100萬輛上下，少許年份下滑到幾十萬輛。轉(zhuǎn)折發(fā)生在2021年，當年中國汽車出口量達201.5萬輛，同比增長1倍。2022年和2023年，汽車出口量接連超越德國和日本。

出口需求疊加紅海危機，汽車出口的運價大幅上漲。咨詢機構(gòu)克拉克森統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年8月至2023年11月底，一艘6500標準車位汽車運輸船一年期的租金從1萬美元/天一路飆升到了11.5萬美元/天，漲幅10倍。

“從船舶運力來看，這幾年的確有很大的滯后，極端事件也會使整個海運價格產(chǎn)生波動，但綜合來看漲幅沒有10倍那么夸張。”金麒表示，過去三年，中國海運出口量增長5倍，同時全球運力也存在短缺，全球運價的確有比較大的增長?！按瑑r從最早的2萬多美元一天的平均價，上漲到現(xiàn)在最高10萬美元一天，漲了5倍?！?/p>

車企爭相投資滾輪船

龍頭車企正擺下“造船出?！贝笃寰?。

1月17日，晴空萬里。在上海浦東新區(qū)海通碼頭，一個藍綠白相間的龐然大物正式起航，遠渡重洋駛往荷蘭芙拉新港（Flushing）。

這正是上汽集團委托中國船舶集團建造的首艘滾裝船——上汽安吉申誠號。作為全球現(xiàn)役裝載量最大、國產(chǎn)化程度最高的清潔能源滾裝船，上汽安吉申誠號首批搭載上汽、東風和宇通約5000輛自主品牌新車。

這艘200米長、38米寬、13層樓高的遠洋巨輪，擁有7600車位、排水量超過4萬噸，計劃“常駐”歐洲航線和澳新航線，年運約3萬輛。同時，上汽安吉申誠號創(chuàng)新采用LNG雙燃料清潔動力，能夠減少30%的二氧化碳排放。

記者了解到，2024年下半年，預計第二艘7600車位的LNG雙燃料滾裝船完成交付；到2026年，7600、7800、9000車級共14艘滾輪船將陸續(xù)“入列”上汽安吉物流遠洋船隊，交付之后將為歐洲、美洲、大洋洲等主要國際航線經(jīng)營提供強力支撐。

奇瑞汽車更是選擇自己造船。2023年，奇瑞集團聯(lián)合旗下蕪湖造船廠在威海打造汽車運輸船建造基地，該基地已承接三艘7000車位級別汽車運輸船訂單，這家百年歷史的內(nèi)河船廠實現(xiàn)了“由江向海”的歷史性跨越，而這三艘船全部來自奇瑞汽車。

而比亞迪則是選擇從租船開始。今年1月10日和15日，比亞迪“EXPLORER NO.1”汽車運輸滾裝船分別在山東港口煙臺港、深汕小漠國際物流港兩地舉行了交船、首航儀式，這也是比亞迪的第一艘滾輪船，采取的是長期租賃模式。

而將目光聚焦到當下，面對滾輪船運力缺口，車企也不得不尋找其他替代方案。據(jù)John Chen介紹，集裝箱運輸是一種比較受歡迎的汽車運輸方式，但這種方式更加昂貴，裝卸效率低且耗時長。不過選用集裝箱船可以使港與港之間的連接更加迅速和直接，并且在貨物保護方面具有優(yōu)勢。

John Chen進一步表示，空運是最快的運輸方式，但由于運輸成本是最高的，在遠洋汽車運輸中并不常見。鐵路和跨境卡車運輸對某些國家來說也是可行的選擇，但這類方式可以出口的量比較有限，但它提供了運輸靈活性。

金麒表示，除了滾裝船，目前上汽安吉物流還有集裝箱等方案，盡管會出現(xiàn)自損、掏箱等問題，但集裝箱的貨量和價格比較友好。疊加其他多種創(chuàng)新運輸方式，能夠平衡當下中國汽車出口對于滾裝船急劇增長的需求。

護航中國汽車出口

“每年12月至次年1月是我國對歐美的出口高峰，航運運力缺口在春節(jié)前后或有一定擾動?！壁w偉表示，但中期來看，隨著新船的投放與航線間運力的調(diào)配，運力矛盾或在春節(jié)過后趨于緩和。盡管整體運價對歐美出口整體沖擊有限，但汽車品類需要關注。

John Chen告訴記者，傳統(tǒng)空運是目前一種替代方案，但應急計劃還可以整合海運和空運解決方案、加急內(nèi)陸服務、貨物到達港口時的轉(zhuǎn)運以及拼箱（LCL）。當托運人需要彌補因運輸延遲或其他延誤所消耗的時間時，可以考慮這些解決方案的組合。

“目前，我們建議客戶至少提前3—4周預訂，來確保在競爭激烈的運力市場獲得艙位?！盝ohn Chen建議，供應鏈尚未受到干擾的托運人應即刻開始與物流供應商對話，因為延誤可能會波及道路運輸?shù)裙湺鄠€領域?！凹词辜t海沖突明天就得到解決，一連串的連鎖反應已然開始發(fā)酵，物流市場的周期需要很長時間才能回歸到更可預測的模式?！?/p>

而從長遠來看，中國車企想要更好地遠航“出?！?，無論是船舶運輸還是港口堆場，“抱團”都能夠帶來成本優(yōu)勢，因此加快融入全球供應鏈至關重要。

金麒表示，上汽集團是中國汽車出口冠軍，必須提前預判船只裝載的壓力和需求。因此早在兩年前，上汽就開始制造滾輪船，1艘船的造價接近1億美元，前后投資約100億元人民幣。

“這樣大規(guī)模的船舶投資，一方面考慮到服務未來的中國出口戰(zhàn)略，國輪、國造、國車、國運；另一方面是服務上汽出口，同時也兼顧其他車企‘抱團出?！?，這樣更具成本優(yōu)勢?！苯瘅柽M一步說道。

以上海海通碼頭為例，這是上汽集團“出?！钡闹饕a頭。據(jù)統(tǒng)計，2023年，海通碼頭共計運輸311萬輛汽車，其中上汽集團占比只有15%，85%都是國內(nèi)其他車企。

值得一提的是，據(jù)測算，回程要有30%以上貨物量才具備邊際效應。但由于中國汽車的出口量高于進口量，不少船只面臨著空放風險，這也是中國車企組建船隊后將面臨的主要問題。

金麒表示，到2026年年底，上汽安吉物流船隊將擁有44艘滾裝船。同時，與華輪威爾森等國際貨運企業(yè)形成長期的戰(zhàn)略合作，互換艙位、共建航線，這不僅能解決運力問題還能解決一部分空放問題?！爸挥腥谌肴蚬?，形成大循環(huán)，才是最優(yōu)解?！?/p>