業(yè)績受原料藥拖累東誠藥業(yè)“押注”核醫(yī)藥

發(fā)布日期：2025-03-07 文章來源：媒體管家 閱讀次數(shù)：235 次 分享到：

傳統(tǒng)業(yè)務收入承壓之際

，東誠藥業(yè)（002675.SZ）布局十年的核醫(yī)藥業(yè)務成為業(yè)績支撐

。

近日，東誠藥業(yè)發(fā)布2024年年報

。報告期內(nèi)

，公司營收28.68億元，同比下降12.42%

，歸母凈利潤1.8億元

，同比下降12%。分業(yè)務來看

，核藥業(yè)務板塊銷售收入10.12億元

，同比下降0.52%，原料藥和制劑業(yè)務板塊收入分別為12.55億元

、3.25億元

，同比分別下降25.17%、18.66%

。

3月4日

，東誠藥業(yè)方面在接受投資者調(diào)研時表示

，原料藥中肝素鈉類產(chǎn)品的銷售價格大幅下降

，導致公司整體收入下滑，加上研發(fā)投入大幅增加和融資帶來的財務費用增加

，凈利潤同比出現(xiàn)下降

。同時

，東誠藥業(yè)方面強調(diào)，核藥類業(yè)務整體銷售呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢

。

2014年

，東誠藥業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

，進軍核醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

，并進行全產(chǎn)業(yè)鏈布局。據(jù)藥智數(shù)據(jù)統(tǒng)計

，目前國內(nèi)上市核藥品種152個

，其中，中國同輻（1763.HK）和東誠藥業(yè)兩家企業(yè)產(chǎn)品數(shù)量占比73%

，已形成雙寡頭競爭格局

。進入2024年，東誠藥業(yè)加大核藥研發(fā)投入

，并于近期宣布核素藥物研發(fā)平臺進行C輪融資，且有IPO計劃

。

對于三大業(yè)務下一步發(fā)展規(guī)劃及業(yè)績提振措施

，記者致電致函東誠藥業(yè)方面。3月5日

，東誠藥業(yè)證券部答復稱

，公司當日發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表已包含采訪函相關(guān)問題。

原料藥銷售價格下滑

成立于1998年的東誠藥業(yè)以原料藥業(yè)務起家

，公司是肝素API（藥物活性成分

，即原料藥）生產(chǎn)商和硫酸軟骨素（藥品級和膳食補充劑級）的全球供應商，也是國內(nèi)最大的生化原料藥供應商之一

。時至今日，原料藥仍是東誠藥業(yè)營收占比最高的業(yè)務

，但該業(yè)務收入近年來持續(xù)下滑。

年報顯示

，2021年—2023年

，東誠藥業(yè)原料藥業(yè)務收入分別約22.66億元、20.61億元

、16.78億元

，占總營收比例分別為57.92%、57.52%

、51.21%

。2024年，這一業(yè)務收入占比降至43.76%

，毛利率為30.3%

。

東誠藥業(yè)原料藥業(yè)務板塊主要產(chǎn)品包括肝素鈉原料藥、硫酸軟骨素

。2024年

，公司肝素類原料藥產(chǎn)品收入8.44億元，同比下降36.32%

，主要是由于肝素鈉銷售價格下降

。據(jù)另一肝素原料藥供應商海普瑞（002399.SZ）披露

，2024年

，全球肝素API業(yè)務需求同比改善，中國肝素API的出口量較2023年同期上升

，但受上游原材料價格下降及其他因素影響

，2024年平均出口單價比2023年有較大的跌幅?div id="jfovm50" class="index-wrap">！笆袌龈偁庉^為激烈

，并呈現(xiàn)出價格戰(zhàn)的趨勢?div id="jfovm50" class="index-wrap">！?/p>

東誠藥業(yè)也在2024年年報中指出，公司可能面臨產(chǎn)品銷售價格波動的風險

。與此同時

，公司主要產(chǎn)品肝素鈉原料藥的主要原材料為肝素粗品。肝素粗品主要提取自健康生豬的小腸黏膜

，生豬出欄量

、屠宰量及生豬小腸資源利用率直接決定了肝素的原材料供給量。近年來

，因為疫情導致生豬出欄量出現(xiàn)較大波動

，進而導致原材料采購價格的波動，也增加了公司的采購風險

。

針對原料藥業(yè)務的經(jīng)營計劃，東誠藥業(yè)方面表示

，將在保住原有市場份額的基礎(chǔ)上

，大力開拓新客戶、新市場

，嚴格控制采購成本并降低生產(chǎn)成本

。

核藥研發(fā)占比超八成

在東誠藥業(yè)內(nèi)部

，原料藥和制劑業(yè)務并重，一同被視為公司經(jīng)營發(fā)展基石

。但近年來

，制劑業(yè)務收入也在持續(xù)下滑，毛利率從2021年的76.26%降至2024年的39.73%

，該業(yè)務板塊的重點產(chǎn)品那屈肝素鈣注射液在2023年下半年進入國家集采

，價格下降。

至此

，東誠藥業(yè)兩大傳統(tǒng)業(yè)務——原料藥和制劑近年來均處于收入承壓狀態(tài)

。

記者注意到，自2020年開始

，東誠藥業(yè)在年報中將核醫(yī)藥業(yè)務明確定位為公司“重點業(yè)務”

。2021年，公司核醫(yī)藥業(yè)務收入突破10億元

，2023年該業(yè)務營收占比達到30%以上

，2024年為35.28%。近三年

，東誠藥業(yè)核醫(yī)藥業(yè)務毛利率保持在70%左右

。

2024年，東誠藥業(yè)核醫(yī)藥業(yè)務銷售收入與2023年基本持平

，其中重點產(chǎn)品 18F-FDG收入4.21億元，同比增長0.25%

；云克注射液收入2.31億元

，同比下降5.48%；锝標記相關(guān)藥物收入0.99億元

，同比下降0.99%

；該業(yè)務其他收入同比增長52.05%。報告期內(nèi)

，東誠藥業(yè)研發(fā)投入約4.32億元

，同比增長37.67%，其中核素藥物研發(fā)投入占比86.62%

。

東誠藥業(yè)方面表示，公司近年來重點打造從診斷用核藥到治療用核藥的全產(chǎn)業(yè)鏈體系

，全面布局診療一體化和精準醫(yī)療。公司打造的1.1類放射性診療一體化藥物創(chuàng)新平臺——煙臺藍納成生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“藍納成”）在研產(chǎn)品具有廣泛性

，適應證涵蓋前列腺癌

、胃癌

、結(jié)直腸癌、鼻咽癌等多種癌癥的診斷與治療產(chǎn)品

。

值得注意的是

，藍納成目前正在進行C輪融資，擬以增資擴股方式引入3位投資者

，東誠藥業(yè)也參與其中

，共融資1.5億元

。此次股東協(xié)議條款涉及定向回購

，其中指出，如果藍納成未能于2026年6月30日前實現(xiàn)合格IPO

，投資方有權(quán)要求東誠藥業(yè)以約定方式贖回投資方要求回購的其在藍納成中持有的全部或者部分股權(quán)

。公告顯示，藍納成2023年全年及2024年1—9月沒有收入

，均處于虧損狀態(tài)

。

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